電子元器件行業(yè)：硬件在悄無(wú)聲息的持續(xù)上漲

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• 四點(diǎn)市場(chǎng)沒(méi)看到的智能硬件浪潮:當(dāng)市場(chǎng)在盯著互聯(lián)網(wǎng)大潮,認(rèn)為智能手機(jī)結(jié)束后硬件行情結(jié)束時(shí),暮然回首,發(fā)現(xiàn)今年電子行業(yè)也有金龍、歐比特[1.37% 資金 研報(bào)]、得潤(rùn)漲三倍的,不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)漲幅低,大市值公司大華�？等�安歌爾也翻倍了,軍工半導(dǎo)體板塊過(guò)去兩個(gè)月上漲一倍。 有四點(diǎn)一定是市場(chǎng)沒(méi)看到的:1、智能手機(jī)浪潮結(jié)束不代表硬件浪潮結(jié)束,虛擬顯示、汽車智能化、可穿戴、智能家居,在非消費(fèi)電子如機(jī)器人[-3.91% 資金 研報(bào)]、軍工、汽車領(lǐng)域,硬件重要性越來(lái)越高!在這些從0 到1 的領(lǐng)域,為硬件公司提供廣闊空間;2、一批硬件企業(yè)開始往品牌方向發(fā)展,自己做和整合是兩種可行路徑,每種路徑都有自己模式,都在布局;3、一批硬件公司開始海外擴(kuò)張,整合美國(guó)、歐洲和臺(tái)灣先進(jìn)技術(shù),這個(gè)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)(我們?nèi)ツ觌娮幼畹撞繄?bào)告《向左走、向右走》重點(diǎn)邏輯之一);4、一批硬件公司開始整合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和公司,理科生學(xué)文科,未必學(xué)不會(huì),有可能學(xué)的更好。市值百億后,缺人挖人,缺技術(shù)整合技術(shù),缺渠道和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作打開渠道,整合資源能力是核心能力。 基于這四點(diǎn),繼續(xù)看好硬件產(chǎn)業(yè)鏈和智能硬件大浪潮,我們不可能推薦所有產(chǎn)業(yè)鏈,只推薦最好的三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈虛擬現(xiàn)實(shí)、軍工半導(dǎo)體和智能汽車。相關(guān)標(biāo)的參看我們今年七篇行業(yè)深度報(bào)告,下半年硬件浪潮會(huì)更猛。   虛擬顯示領(lǐng)銜聯(lián)想Tech World 大會(huì),一系列新智能硬件創(chuàng)新引爆消費(fèi)者需求:聯(lián)想發(fā)布全球首款智能投影智手表和微投智能手機(jī),通過(guò)微投技術(shù)打開虛擬顯示第二屏,利用手勢(shì)識(shí)別技術(shù)增進(jìn)人機(jī)交互,改善手表手機(jī)物理顯示畫面有限,交互困難的用戶痛點(diǎn)。微投技術(shù)將在虛擬顯示時(shí)代大顯身手,車載HUD、智能眼鏡、微投顯示將興起一系列應(yīng)用,重點(diǎn)關(guān)注光學(xué)龍頭企業(yè),如利達(dá)光電[-2.59% 資金 研報(bào)]等。(水晶光電[0.34% 資金 研報(bào)]投行項(xiàng)目不做表述)6 月11 日,Oculus 召開發(fā)布會(huì),預(yù)計(jì)將公布消費(fèi)級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品,成為虛擬現(xiàn)實(shí)發(fā)展標(biāo)志性事件,繼續(xù)關(guān)注虛擬現(xiàn)實(shí)核心標(biāo)的歌爾聲學(xué)[-1.66% 資金 研報(bào)]、天音控股[2.18% 資金 研報(bào)]、利達(dá)光電、大華股份[2.97% 資金 研報(bào)]、三安光電[0.00% 資金 研報(bào)]等。 繼續(xù)推薦和關(guān)注汽車電子和軍工半導(dǎo)體:汽車電子核心標(biāo)的華工科技[-1.54% 資金 研報(bào)]、大唐電信[-2.17% 資金 研報(bào)]、歌爾聲學(xué)、利達(dá)光電、中威電子[1.29% 資金 研報(bào)]、欣旺達(dá)[-0.61% 資金 研報(bào)]。軍工半導(dǎo)體五虎歐比特、同方國(guó)芯[1.65% 資金研報(bào)]、大唐電信、上海貝嶺[-1.92% 資金 研報(bào)]和振華科技[-1.60% 資金 研報(bào)]。